MOOBANG

전일 미국증시는 나스닥의 신고가를 경신하며 시장의 상승을 주도 하였습니다 금일 저녁 세제개편안 관련 의회 제출과 금요일 미 차기 연준의장의 지명과 목요일 애플의 실적발표등 중요한 이슈를 앞두고 있습니다.

삼성전자의 확정실적 발표와 컨퍼런스콜의 내용으로 전일 우리시장에서는 4분기 반도체가격의 상승예상과 삼성전자의 3년간 확대된 주주환원정책이 삼성전자및 sk하이닉스의 상승을 일으켰고 미국시장에서도 반도체 업체의 상승을 이끌었습니다.

반도체 업체인 마이크론 인텔등의 종목군들이 상승했고 장비관련주들도 상승하며 나스닥은 사상최고치를 경신했습니다.

실적발표를 앞두고 있는 애플도 고공행진을 이어갔고 내년부터 통신관련 칩에 대해 퀄컴 물량을 빼고 타 업체것을 사용할 것이라는 전망에 퀄컴은 7% 가까이 급락했고 인텔이 반사 이익을 얻을 것으로 전망되면서 인텔은 사상최고가를 경신하였습니다. 애플과 퀄컴은 올초부터 특허권 및 로열티 분쟁을 벌여왔습니다.

이외에도 켈로그 등 필수 소비재들이 상승하였고 블랙프라이데이를 앞두고 소비재등이 상승하는 흐름이었습니다. 금융주는 하락하는 모습이었고 제약주도 지속적인 하락을 보이고 있습니다.

전일 발표한 중국의 제조업 지표는 국경절 연휴로 소폭 둔화되었지만 확장세는 이어가고 있고 금일 발표되는 중국의 차이신 제조업 지수도 비슷한 흐름일 것으로 판단합니다.

미국의 소비자 기대지수도 최고치를 기록하였고 부동산 가격 지표도 상승중입니다.

지속적인 시장 상승에 S&P와 다우지수는 제한적인 상승을 보였지만 전반적으로 IT의 상승이 시장의 상승을 이끈 하루였습니다.

유로스톡스 지수 역시 금융주는 하락하였지만 사상최고치를 경신했고 영국의 통화정책회의(2일)를 앞두고 금리 인상이 전망되고 있습니다.

유가는 지속적으로 상승중이고 니켈이 6% 급등하는 등 비철금속의 가격이 상승하는 흐름을 보였습니다. 금은 하락했습니다.

전일 우리시장은 삼성전자와 sk하이닉스의 반등이 지수의 상승을 이끌었고 그동안 소외되었던 현대중공업 현대미포조선등의 상승이 눈에 띄었습니다. 최근 테마를 이루었던 중국사드악재 해소와 관련된 업종들이 순환매를 보였고 호텔신라 파라다이스가 실적이 뒷받침되는 관련주로 성장성이 부각되며 상승을 이어갔고 대부분 화장품 업종은 밸류에이션에 따라 차별화되는 모습을 보였습니다. 차익실현이 나오기도 하였는데 한국내 중국기업(차이나그레이트 등)  개별주 성향의 테마주들의 트레이딩 까지 나오는 흐름을 보였습니다. 금일 평창동계올림픽 성화 도착으로 인해 관련주들도 꿈틀거리는 모습을 보였으나 어닝 발표의 내용에 따라 주가는 다른 흐름을 보였습니다 실적이 우호적인 제일기획인 급등을 보였고 5G관련하여 한솔시큐어 등의 종목군들도 반등하는 흐름을 보였습니다.

12월 문재인정부의 4차산업혁명관련 액션플랜 발표가 있고 동계올림픽 테마도 아직 큰 시세를 분출하지는 않은 상황이어서 관련테마에 대한 관심이 필요해 보입니다.

5G와 광고, 방송제작, 등 관련업종을 지속적으로 업댓하겠습니다.

5G는 케이엠더블유(하락시 매수) -최근 급등이후 조정중 최근테마섹터내에서도 저가종목의 순환매가 이어지고 있다는 점에서 후발주로 한솔시큐어 인텔리안테크 등의 저가 매수가 가능하고 케이엠더블유의 저가 매수도 가능합니다. 

광고로는 제일기획을 대장주로 SBS  방송제작등으로 제이콘텐트리 가능합니다.

SMC&C 에스엠등도 관심가져봅니다.

4분기 램프업과 내년도 실적 상향을 앞두고 있는 소재업종중 동진쎄미켐은 그제 삼성전자의 3자 유증방식으로 지분 참여가 250억원가량 들어오는 호재가 노출되었는데 어제 장 종료후 대주주의 블럭딜 지분 매각 뉴스가 나와 실망감을 주고 있습니다. 

대주주는 이미 승계가 끝난 상황이고 동진쎄미켐 홀딩스의 지분 30%보유로 경영에 대한 논란이 없는 상황에서 최근 주가 상승및 교육재단 설립 목적으로 보유지분 300만주 가량을 블럭딜로 내놓은 상태입니다.

대주주가 대량 물량을 내놨다는 것 자체는 악재로 작용하나 현재 삼성전자가 120만주를 받아갔고 나머지 물량이 오버행으로 남아있는 상황입니다. 통상 개인의 대량 블럭딜 물량을 기관이 받아갈 수 없고 자문사 및 개인 ,증권사 프랍 ,헷지부서등이 받아갈 수 있는 컴플라이언스 이슈때문에 당분간 오버행 부담이 있을 것으로 판단합니다. 조정을 주는지 체크합니다.

비에이치 인터플렉스의 경우 이번 실적 발표 이후 차익실현 매물이 출회되고 있는데 내년까지 지속 홀드해도 무난한 상황으로 판단합니다. 밸류에이션 상 매우 싸고 추세를 이어갈 것으로 판단하기에 추가하락시는 매수의 기회로 판단합니다. LG이노텍 같은 감각이며 

변동성 국면에서 현금 비중과 장기종목 단기종목의 비중을 조절하며 계획적인 포트폴리오 관리가 필요해 보입니다.

중국호재 관련 종목군들을 차익실현하고

광고 5G 홀드가능합니다.

오늘도 성공투자하십시요